Рынок сбора плохих долгов делится на два сегмента: цессии – портфель кредитов переходит на баланс коллектора – и аутсорсинга – когда портфель остается на балансе банка. Покупатели портфелей плохих кредитов также иногда собирают долги не сами, а отдают их на аутсорсинг. Иной портфель проходит через пять и более коллекторов, и тогда в нем остаются такие кредиты, по которым почти нет шансов что-либо получить. В общей сложности на рынке аутсорсинга плохих долгов в 2014 г. предлагалось портфелей более чем на 1,5 трлн руб., однако первичное размещение составило лишь 409 млрд руб., считают аналитики «Национальной службы взыскания» (НСВ).

За первые два месяца 2015 г. первичное предложение выросло по сравнению с январем – февралем 2014 г. на 28,1% и достигло 73 млрд руб.; в 2014 г. рост был 23,9%, сообщает НСВ. По данным другого крупнейшего коллектора, «Секвойя кредит консолидейшенс», общий рынок задолженности, переданной ко взысканию, за первые два месяца этого года вырос всего на 19,9% до 99,2 млрд руб. «Банки не всегда корректно сообщают, какой очереди портфель предложен, так что здесь мы в любом случае имеем дело с оценкой: агентства знают, какая доля рынка им принадлежит и кто из клиентов какую часть портфеля им поручает, но место для допущений остается», – говорит президент «Секвойя кредит консолидейшенс» Елена Докучаева. Несмотря на разные методики, годовые прогнозы двух крупнейших операторов рынка совпадают: по данным «Секвойи», ожидается рост на 35–40% против 29% в 2014 г.; управляющий директор НСВ Антон Дианов предсказывает, что к концу года рост будет не ниже или даже выше прошлогодних 36%. Рост обеспечивают прежде всего карточные кредиты: их доля в плохих долгах за год выросла с 31 до 51,5%, пишет НСВ.

Этот рост происходит на фоне неопределенности на рынке цессии: цены на портфели упали с 5–7% от номинала до 1,5–2,5%; банкиров это не устраивает, но коллекторы не готовы платить больше, так как обработка портфеля в среднем занимает 3–4 года, а стоимость денег существенно выросла, объясняют коллекторы. «Абсолютный объем просрочки существенно вырос, ее доля в портфелях банков за счет сокращения выдачи новых кредитов тоже выросла, и она вызревает, поэтому банки начинают активнее работать с нею, – продолжает Докучаева. – При этом банки сокращают расходы и сейчас все больше предпочитают отказываться от фиксированных затрат, оплачивая собственную службу сбора, и платить коллектору за результат».

Комиссия коллекторов довольно высока. «В среднем от 14 до 17%», – говорит Докучаева. В 2014 г. на рынке аутсорсинга ставки для портфелей первого размещения составляли в среднем 8–25% в зависимости от возраста просрочки – менее 30 дней или свыше 365 дней, в 2015 г. ставки выросли до 11–30% соответственно, подтверждает Дианов: «Теперь мы имеем дело с должниками, прошедшими жесткий банковский скоринг 2014 г. и имеющими гораздо более серьезные причины для неплатежей». Средняя возвратность резко падает в зависимости от длительности просрочки: если для портфелей необеспеченных кредитов «60+» она в среднем составляет 15–20%, то по кредитам с просрочкой «90+» – уже 5–7%, объясняет аналитик Fitch Дмитрий Васильев.

Чем хуже идут дела у банков, тем выше спрос на коллекторские услуги, однако и издержки коллекторов в пересчете на каждый собранный рубль тоже растут, продолжает Докучаева. «Для нас ситуация тоже не во всем позитивна, но, по крайней мере, доход растет, размывая постоянные затраты, – говорит она. – Мы оптимизируем расходы, но динамично набираем штат, успешные компании наращивают его на 7–10% в месяц». С долгами, появившимися в 2015 г., коллекторам будет работать еще сложнее. «Еще в прошлом году банки повысили требования к заемщикам, и выход таких клиентов на просрочку обусловлен действительно серьезными причинами – потерей работы, ростом цен и т. д., – говорит Дианов. – Такие «неопытные» должники имеют обыкновение скрываться от банков или коллекторов: с одной стороны, они не знают, как себя вести, а с другой – платить действительно нечем, поэтому должники не видят смысла в таком общении, хотя именно сейчас, как никогда прежде, кредиторы готовы к уступкам».