Российские банки в замешательстве: они не успевают с выгодой для себя размещать всю ту валюту, которая поступает на депозиты. Сложнее всего приходится розничным банкам, которые в основном работают с малым бизнесом: по валютным кредитам просрочка с начала года у них выросла на 20%.

Банки, которые традиционно считаются розничными (их специализация — работа с физлицами), по итогам трех кварталов этого года больше и охотнее выдавали кредиты в иностранной валюте российским предприятиям, следует из их отчетности, опубликованной на сайте Центробанка, и данных Национального рейтингового агентства.

Так, по состоянию на 1 октября банк «Траст» нарастил выдачу корпоративных валютных кредитов на 57% (с 10 млрд до 16 млрд в рублевом эквиваленте по сравнению с началом года), «Кредит Европа банк» — на 33% (с 24 млрд до 31 млрд в руб.), банк «Восточный экспресс» — на 20% (с 618 млн до 740,5 млн в руб.), МТС-Банк — на 20% (с 4,8 млрд до 5,8 млрд в руб.), Уральский банк реконструкции и развития — на 28% (с 8,2 млрд до 10,5 млрд в руб.).

По данным отчетности, наиболее существенным за девять месяцев рост корпоративных кредитов был отмечен в банке ВТБ24 — на 26 млрд, или на 784% (рост с 3 млрд до 29 млрд в руб.). Банк ВТБ24 выдает корпоративные кредиты малому бизнесу — к этому сегменту относятся компании с годовым оборотом менее 300 млн руб. Впрочем, в пресс-службе увеличение выдачи валютных кредитов малому бизнесу отрицают.

«Эта разница не связана с непосредственной выдачей кредитов малому бизнесу, поскольку предпринимателей в валюте мы не кредитуем. В этом году мы провели несколько крупных групповых сделок, связанных с рефинансированием кредитов через «ВТБ Лизинг» и «ВТБ Управление активами». Только одна из них — объемом 14 млрд руб.»,— пояснил представитель банка. По его словам, проведенные операции полностью покрывают разницу между показателями на 1 января и 1 октября.

По словам экспертов, из-за резкого роста стоимости доллара клиенты-физлица продолжают конвертировать рублевые вклады в валютные, однако, чтобы избежать потерь, самим банкам необходимо размещать валюту (по сути, вкладчики выступают кредиторами банка). Кредитование компаний в долларах и евро — один из самых простых и быстрых способов.

«Если у банков приток депозитов в валюте, они должны принимать меры, чтобы не пострадать от валютной переоценки. Корпоративным клиентам легче выдержать девальвацию, чем физлицам, тем более что обычно такие кредиты выдаются под валютные операции или покупку оборудования», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

«Спрос на валюту со стороны физлиц сейчас очень высок, и не все готовы держать деньги у себя дома. В то же время банки, как правило, выдают валютные кредиты экспортерам с гарантированными валютными контрактами»,— говорит зампред правления Инвестторгбанка Светлана Крошкина.

Пикантность ситуации заключается в том, что обычно с розничными банками работают индивидуальные предприниматели и малый бизнес, а они могут не справиться с растущим курсом. Экспортеры — это обычно крупные компании, а они, как правило, кредитуются в самых крупных банках, указывает один из участников банковского рынка. Розничные банки работают с предприятиями малого бизнеса и с ИП, и кредитование в валюте таких предприятий может быть для банков особенно рискованным.

Несмотря на крайне небольшие объемы портфелей кредитов компаниям у розничных банков, эти риски уже нашли отражение в отчетности: к примеру, с начала года просрочка по корпоративным валютным кредитам выросла на 20,4% в банке «Траст» и на 21% в МТС-банке. Впрочем, банки даже при таком раскладе могут остаться в плюсе, поскольку заработают на разнице курсов, говорит Монастыршин.

Впрочем, выдача кредитов корпоративным клиентам пока что не спасает банки от сложностей с размещением валюты, поступающей на депозиты: дело в том, что из-за растущего курса компании все менее охотно берут на себя обязательства, которые впоследствии будут оказывать давление на баланс. «Наши клиенты — кредитные организации говорят нам, что испытывают проблемы с размещением валютной ликвидности: их заемщики перестали нуждаться в валютном привлечении и либо снизили прежние потребности в объемах кредитования, либо закрыли собственные лимиты на валютные кредиты в принципе», — указывает глава аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева.

Среди банков, которые активно наращивают выдачу корпоративных кредитов в валюте, по итогам 9 месяцев в числе лидеров оказались Россельхозбанк, Внешпромбанк, Мособлбанк, «Глобэкс», Абсолют-банк, банк «Югра». Сокращают валютные корпоративные портфели МСП-банк, Всероссийский банк развития регионов, банк «Россия», а также «БНП Париба».

По словам главы казначейства банка «Возрождение» Андрея Шалимова, помимо валютных кредитов, излишки валютной ликвидности кредитные организации могут размещать на корсчете ЦБ, на межбанке. Однако наиболее интересным способом с точки зрения доходности может быть покупка евробондов.

По сведениям «Газеты.Ru», последний способ становится все более популярным среди банкиров. Впрочем, проценты и по ним не слишком велики: для того чтобы получить доходность на уровне 7% в валюте, банкам необходимо вкладываться в длинные и довольно рискованные бумаги.

В целом банки в этом году менее охотно увеличивают выдачу корпоративных кредитов. Если по итогам девяти месяцев 2013 года корпоративные займы у российских банков (топ-50 по активам) выросли на 27%, то за такой же промежуток 2014 года (январь – октябрь 2014) рост корпоративных займов составил в среднем 20%, при этом ведущие банки в разы увеличили кредитование в валюте, указывает Артемьева. Аналитики связывают это с закрытием рынка внешних заимствований для крупнейших компаний. По мнению Артемьевой, замедление динамики роста работающих активов в целом и кредитных портфелей в частности может стать общим трендом для российских банков уже в 2015 году.